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超强“猪周期”还能持续多久?6家机构给出时间表

【字体: 】 2019/10/31 阅读: 次 【关 闭】 【打印
猪产业继续在风口上飞。
  
  本周二(10月29日),Wind猪产业指数一度涨超4.6%,仅次于鸡产业指数、区块链指数,23只个股仅1只录得下跌,其余悉数飘红。其中,出现双汇发展涨停,益生股份触及涨停,天邦股份、正邦科技等涨幅均超5%。
  
  自2018年10,猪产业指数触底之后,猪产业指数涨幅增长了一倍多。近期,猪产业指数九连阳,风口上的猪还要飞多久?
  
  存栏降幅开始放缓
  
  根据农业部公布的数据显示,截至周一(10月28日),猪肉平均批发价为51.93元/公斤,年内涨幅168.93%。
  
  Wind数据统计显示,9月份国内生猪存栏19190万头,连续11个月下滑,但下滑幅度明显放缓。
  
  此外,同期能繁母猪1913万头,连续18个月下滑,下滑幅度同样明显放缓。
  
  值得注意的是,此前已有上市公司在电话会议中喊出“得母猪者得天下”的口号,更有券商表示“金猪十年”,并给出牧原股份明年净利600亿的预测。
  
  另外,就在上周五(10月25日),温氏股份在最新发布的《投资者关系活动记录表》中称,从当前已知的全国能繁母猪存栏数据来看,预计未来仍有较长一段时间会保持供给偏紧的状态。
  
  扶持政策继续推进
  
  8月底以来,有关部门出台了17条扶持生产的政策措施,在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道,生猪生产的补奖等方面明确了一系列政策。
  
  10月25日,农业农村部表示,现在已经有24个省相继发布了促进生猪生产的措施。目前政策效果逐步显现。9月份,全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0。6%、能繁母猪存栏环比增长3。7%,后备母猪销量继续大幅增长,猪饲料产量和销量都有回升。年底前生猪生产产能有望探底回升,明年有望基本恢复到正常水平。
  
  10月下旬,发改委表示,针对猪肉价格明显上涨和物价运行的新形势新变化,将进一步加强价格监测预测预警,加大对重点地区、重点品种,特别是猪肉等重要民生商品价格变化的监测预警频次,并根据需要及时采取相应调控措施,促进市场供应和价格稳定。
  
  10月17日,农业农村部表示,中央预算内投资即将下达3亿元生猪规模养殖场建设补助项目投资计划,中央财政近期将按程序下达新增的7亿元生猪调出大县奖励资金,生猪复养计划如期进行,关注后续生猪复养进程。
  
  另据海关总署上周三(10月23日)公布的数据,9月中国进口猪肉近16.2万吨,同比增长71.6%;金额逾25亿元,是去年同期的2.5倍以上。
  
  前三季度,中国进口猪肉约132。6万吨,同比增长43。6%;金额逾183亿元,同比增长74。6%。
中国养猪网
  
  机构研判本轮
  
  天风证券研报吴立分析认为,本轮猪价上涨周期有望超长。受疫情影响,预计全国能繁母猪存栏还将继续下行,从而决定了本轮猪价上涨周期有望超长,预计行业高盈利周期有望长达2-3年。
  
  方正中期研报分析,养殖利润丰厚促使当前市场上散户普遍存在惜售心理,当前生猪供应缺口继续呈现扩大的趋势,尤其是在春节前肉类消耗增加,腌制品增加将继续支撑短期生猪市场价格走强,不过随着国家鼓励复养政策支持下,生猪养殖业也将缓慢恢复。预计明年上半年之前整体猪价将维持高位运行。
  
  华泰农业认为,2020年Q1-Q3猪价可能持续高位运行,而2020Q4价格如何演绎还需观察2019年下半年母猪补栏的情况,2020年为猪价后周期。
  
  中泰证券陈奇研报分析,目前不断新高的猪价对股价的提振非常有限,市场在价格上已无分歧,生猪养殖股周期逻辑已经结束并转向成长,未来一定是得母猪者得天下,四季度市场预期差依旧来自于各公司2019年底的能繁母猪存栏量。
  
  报告认为,2019年4季度至2020年价格持续新高是相对比较确定的,且本轮周期反转高度和持续时间、以及个股公司出栏量和完全成本,市场仍存在较大预期差的情况下,当前生猪养殖股行情已经步入“价格新高→利润兑现”的时期。
  
  银河期货胡香君研报分析,从目前的猪价走势来看,整体仍处在易涨难跌的态势当中。而短期来看,缺乏节日提振,消费端或难有明显起色,这将制约猪价的上涨空间。
  
  报告同时提醒,中后期来看,9月存栏数据显示年内产能触底有望,或将进一步限制猪价的上涨空间。
  
  中金公司分析称,历史上能繁母猪存栏变化领先猪价4-5个季度,由于目前能繁母猪存栏仍在下跌,未来一年猪价可能仍将上涨。
  
  报告判断,猪价高点会较市场预期提前到来,因为各类企业补栏积极性很高,加上进口和其他肉类替代、行政调控等因素,而且65元/kg的猪价已经逼近牛羊肉的价格,很难继续上涨。
  
  从猪肉供给角度看,虽然目前主要生猪养殖上市公司仍在压栏、出货量没有明显提振,但近期农业部根据各省存栏数据判断生猪生产进入了止降回升的转折期,后续猪肉供给可能会边际缓解。
  
  需要提醒的是,猪肉价格上涨和猪产业相关公司股价并不同步,投资相关猪肉股需要警惕风险。

 

 

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